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大族激光2月2日发布可转债发行公告 机构建议积极申购

大族激光于2月2日发布可转债发行公告,将于本周二(2018年2月6日)发行23亿可转债,本次发行的可转换公司债券简称为“大族转债”,债券代码为“128035”,社会公众投资者网上申购代码为“072008”,申购简称为“大族发债”。原股东配售认购代码为“082008”,认购简称为“大族配债”。

大族激光公告显示,本次发行可转债的募集资金将用于“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目”及“脆性材料及面板显视装备产业化项目”。

招商证券固收团队认为,本次大族转债属于中盘转债,发行额度为23亿元,初始平价为94.95元,低于面值。从规模和企业性质来考虑,二级市场中生益转债颇具参考价值,预计上市转股溢价率在20%—24%区间,因此预计上市价格在111元—115元区间,中枢价格为113元,除非股价于近日大幅下跌,否则破面概率很小。因此主要结论为:建议积极申购,谨慎参与抢权。

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