大族激光2月2日发布可转债发行公告 机构建议积极申购

大族激光于2月2日发布可转债发行公告，将于本周二(2018年2月6日)发行23亿可转债，本次发行的可转换公司债券简称为“大族转债”，债券代码为“128035”，社会公众投资者网上申购代码为“072008”，申购简称为“大族发债”。原股东配售认购代码为“082008”，认购简称为“大族配债”。

大族激光公告显示，本次发行可转债的募集资金将用于“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目”及“脆性材料及面板显视装备产业化项目”。

招商证券固收团队认为，本次大族转债属于中盘转债，发行额度为23亿元，初始平价为94.95元，低于面值。从规模和企业性质来考虑，二级市场中生益转债颇具参考价值，预计上市转股溢价率在20%—24%区间，因此预计上市价格在111元—115元区间，中枢价格为113元，除非股价于近日大幅下跌，否则破面概率很小。因此主要结论为：建议积极申购，谨慎参与抢权。

标签：